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摩根大通亚太区李盛德:中国企业国际化将带来广阔发展机遇

中国基金报吴娟娟

日前,摩根大通亚太区首席执行官李盛德(SjoerdLeenart)在出席第二十届摩根大通全球中国峰会期间,与媒体交流时表示,中国企业国际化将为全球机构带来广阔的发展机遇。李盛德预计,今年中国企业海外上市家数较去年有望呈增长态势,预计年底前将有规模较大的上市案例。他重申摩根大通不会忽视全球第二大经济体蕴藏的机遇。

已在中国开展业务的企业会持续投资

根据统计局发布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》,2023年中国GDP规模126万亿元,稳居世界第二,占全球经济份额超17%,贡献全球经济增长32%。

全球投资者仍然重视全球第二大经济体的机会。李盛德表示,尽管近年来中国经济增速有所放缓,但是5%的GDP增速仍可产生可观的增量。他进一步指出,今年一季度,中国GDP增长5.3%,出口、工业生产、消费者支出反弹。房地产行业虽然依然承受压力,但是近期政府推出了一系列的举措,相关的政策积极信号明显。当然市场需求是否能够恢复仍需持谨慎态度。

他观察到,近期中国市场情绪改善,今年以来,不少全球投资者重返中国市场。他认为,今年资金有望持续回流,投资者情绪将进一步改善。

他表示,全球有3600家大型跨国公司在中国开展业务,有的企业还在华开设了研发中心,拓展已有的业务。例如,星巴克、麦当劳计划在中国开设更多的门店,特斯拉在这里建设工厂。他相信已经在中国开展业务的企业有望持续投资,尽管尚未进入的企业会谨慎思考目前是否仍然存在市场机会。

被问及如何看待中国的电动车行业和电池行业的前景,李盛德表示,中国提供了全球电动车、太阳能电池板主要的产能。例如,数据显示,中国新能源汽车动力电池装车量全球占比超过60%。

谈及中国电动车在部分市场可能面临的关税壁垒,他表示,中国电动车行业面临的问题并非从未出现过。李盛德表示,如今,无论是太阳能电池板还是电动汽车,中国生产效率居于全球前列。在中国,与此相关的技术、物流快速进步。此外,中国拥有完善的供应链。潜在的关税并不会令中国电动车完全不能出口。最终,各国要在消费者想要的东西和政府要达成的目标之间平衡。中国的汽车生产商也在寻求解决方案。例如,部分公司在国外建立生产中心,将其带到关税风险较低的国家。

国际投资者难以忽视中国资本市场

李盛德表示,国际投资者很难忽视中国资本市场。

他解释道,中国拥有全球第二大股票市场,中国债券市场是全球最大的之一。对于国际投资者来说,中国市场是不可或缺的。目前国际投资者对中国市场的配置不足,然而随着中国不断改善市场准入,国际指数将中国股票和债券市场纳入,中国市场的重要性已经逐步提升。

国际投资者关注中国经济、政策的哪些面向?针对这个问题,李盛德答道,国际投资者希望看到中国持续改进营商环境。此外,国际投资者关注中国房地产行业的进展。地缘政治可能会影响一部分投资者,但并非所有的投资者的所有业务都受此影响。

摩根大通在中国拥有丰富多元的业务。资料显示,摩根大通自1921年开始在华开展业务。截至目前,它为客户提供的金融服务,涵盖投资、企业和商业银行、环球企业支付、市场业务、销售和研究、证券服务以及资产管理等领域。

2020年摩根大通获得中国证监会核准,将公司在摩根大通期货有限公司中的持股比例由49%增至100%。2021年摩根大通完成备案全资控股了旗下证券公司——摩根大通证券(中国)有限公司。此外,去年摩根大通也全资控股了旗下的基金业务。

“在亚洲,摩根大通在中国内地的员工数仅次于中国香港和新加坡,我们致力于为中国和国际客户提供完善的服务,我们对中国的承诺不变。”李盛德说。

中国公司国际化进程不会停

由于企业海外上市减少,全球机构的投资银行业务受到影响。不过,中国企业国际化进程为全球机构带来了其它机遇。

“出海的企业需要解决支付、外汇风险管理等问题。2023年摩根大通针对中国企业的银行业务快速增长,支付、外汇风险管理等方面业务繁忙,该业务营收实现了双位数的增长。”他表示。

天风证券整理2023年A股上市公司年报得出,2023年商用车和油服工程行业的出海表现尤为突出。这两个行业的海外收入占比30%至50%,并且与2022年相比,2023年的海外收入增长迅猛,增速约为60%。具体来看,商用车行业的海外收入占比在过去一年上升了11.2%,而油服工程行业的海外收入占比上升了6.5%。

天风证券研报指出,2023年,A股中电池、风电设备等行业的企业出海上升迅猛。尽管出口依然是中国制造业走向国际市场的主要方式,但是在商用车、白色家电和动力电池等特定领域,一些领先的企业已经通过在海外设立生产基地来拓展其全球业务。这种“出海”战略不仅包括大型企业,也涵盖了寻求国际市场机会的中小企业,通过海外建厂,这些企业能够直接进入当地市场,规避贸易壁垒,并更快速地响应客户需求,从而提升其在全球竞争中的地位。

被问到互联网巨头完成出海后,中国企业全球化的趋势是否会持续时,李盛德表示答案是肯定的,世界需要好的解决方案,中国提供了技术创新和商业创新。

“总体来说,一件商品只要在成本上具有竞争力,在创新上具有竞争力,世界就会购买。全球货物贸易总价值约50万亿美元。人们不会停止贸易,不会停止购买好的、具有创新性的产品。”他表示,尽管贸易摩擦不断,但是过去几年全球贸易总额增加,只不过贸易的方向有所改变例如,从中国到越南、马来西亚的增长非常显著。

市场出现不确定因素,加上宏观经济疲软,2023年全球IPO活动放缓。香港市场IPO也不例外。2023年香港市场IPO全年募资总额为463亿港元,同比减少55%。2023年香港市场IPO宗数为70宗,与2022年相比减少约20%。平均每单IPO募资规模为6.6亿元,与2022年相比减少约45%。

李盛德表示,摩根大通亚太区李盛德:中国企业国际化将带来广阔发展机遇IPO管道在建立,年底前有望在香港看到一些更大的交易。

他表示,时隔许久之后,再次看到了中国公司在美国上市,令人欣喜。他援引数据指出,中国证监会已经批准了大约80个海外IPO,后续或有更多的中国企业在海外上市。

谈及中国市场和中国经济的整体情况,李盛德表示,眼见为实。“人们要亲自来看看。中国的进步是难以置信的。”

编辑:舰长

审核:陈思扬

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